今年半导体景气自第1季触底反弹至今,拉升力道强劲,以晶圆代工厂台积电及联电为例,第2季晶圆出货大增1倍,第3季仍续增2成,如今第4季进入传统淡季,但出货量仍可小幅成长.

    所以,在全球总体经济数据未获明显改善前,仍有许多分析师认为,这波半导体厂表现缺乏基本面支撑,生产链中仍有超额下单(over-booking)问题存在.

    以LCD驱动IC生产链来看,由于面板厂产能利用率回升及出货量不断拉高,今年第2、3季的LCD驱动IC市场需求十分强劲,联咏、奇景等出货量大增,并不断向晶圆代工厂及封测厂追加订单,封测厂还因产能不足,第3季调涨代工合约价格.

    但随着面板报价在8月来到高点,面板厂对第4季看法保守,所以在LCD驱动IC库存达到安全水平后,即先行停止采购.虽然第2季到第3季,LCD驱动IC的确有超额下单问题,但整个生产链至今出现「逆转胜」,原因之一除了市场需求没想象中疲弱之外,原因之二就是通路端库存水位过低,才让这波库存修正提早结束.

    事实上,早在第4季面板厂出货高峰来临前,LCD驱动IC业者早已开始调控投片量,因此8月下旬以来,已陆续减少对晶圆代工厂及封测厂下单,这是调控库存的第一步.再者,IC供应商到面板厂中间的IC通路商,经历去年金融海啸后,早已学会严格控管存货,因此随着联咏、奇景等业者调整制造策略,也随之降低库存.

    正因IC通路端的存货过低,而上游芯片厂库存调控也仅维持在安全水平,所以整个LCD驱动IC市场库存调整及反应时间,才会在短短3个月时间内就调整完毕.

    虽然面板厂对第4季及明年第1季出货看法仍保守,但已让LCD驱动IC的这波景气修正提前结束,明年只要面板厂出货量看升,LCD驱动IC出货量也将一路攀高,包括联咏、奇景、颀邦、世界等生产链中重要业者,可望提前进入新一波景气上升循环.

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