近日市场传闻，中国大陆市场LED TV渗透率已突破10%大关，市场为之欢呼雀跃，但是LED TV市场普及风暴真的已经近在咫尺了吗？

　　数据显示，国内所有的LED TV面板来源全部进口，其中有部分open cell的模式，但是背光模组仍是采用指定购买的方式。从中国大陆地区LED面板供应来源来看，以2010年第一季度为例，主要供货来源为LG Display, AMLCD, AUO, CPT（如图1），其中CPT供货多数为小尺寸。而从全球LED面板产值来看，日本厂商目前为市场领导者，台湾和韩国厂商积极扩大产值（如图2）。由此来看，LED TV面板产业市场集中度非常高，未来的LED TV市场的竞争格局主要受限于厂商的资源分配情况。

　　LED,又名发光二极管，作为LCD TV背光源的关键零组件，占据了LCD电视面板总成本的20%,其本身拥有完善而错综复杂的供应链，并且核心材料属于长交货周期产品，LED的稳定供应不免成为面板和整机厂商头痛的事情。从LED背光源产业链的结构看（图3），主要有磊晶制程，晶粒制程，晶粒封装三个阶段，分属产业上中下游。而扩散片，光学膜和晶粒为三大关键组件。由于市场集中度高，在市场需求旺季和需求爆发期，往往出现材料紧缺的状况。目前扩散片r和晶粒都呈现不同程度的缺货状况。

为缓解资源紧缺的状况，在过去两年的整合并购中，面板厂和整机厂扮演了关键的角色（图4），全球LED领域的资源布局雏形已然成型。

晶粒方面，预估全球MOCVD数量逐步增加（图5），其中以韩国和台湾厂商最为积极，Samsung, LG Innotek以及AUO旗下的Lextar都将增加MOCVD机台数量至目前的2~3倍。到2010年底，预计全球高亮度LED晶粒月产能将接近200亿，但目前市场应用仍以移动终端产品和汽车照明用为主，前两者的应用比重高达55%,但TV用背光源应用比重总体仍将难突破20%,因此背光源缺货状况的缓解将需要较长时间。

总体来看，LED产业在未来一年内呈现如下几个趋势：

　　1、关键零组件紧缺状况将逐步得到缓解，但与市场需求相比，供给量大幅增加尚需时日。

　　2、韩台厂商积极扩产，市场重心逐步由日厂转移到韩台厂商。

　　3、价格随着市场规模扩大稳步下降，但不存在大幅度降价的空间。

　　4、TV用背光源在LED市场中的份额将快速扩大。

　　因此笔者建议：

　　1、TV 整机厂商除了与LCD 面板厂策略联盟形成完整供应链垂直整合或是自设TFT-LCD高世代线外， LED背光模组资源的掌握度可能成为未来一年液晶电视整机成本的关键性因素， 因此TV整机厂商应密切关注相关动态。

　　2、目前正处于CCFL与LED背光产品世代交替之时， 整机厂商应积极主动掌握LED背光资源，逐步取代CCFL,均衡健康的完成内部供应链结构以及生产制造工序的调整。

　　3、从设计面持续性的改善LED背光源性能与成本是面板厂和整机厂的重要课题。

　　4、除LED背光外， 光学器件资源的重要性也非常高，且具有一定准入门槛， 在近期内恐将成为抢手资源。

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